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    國慶節后全國帶鋼供需矛盾緩解 價格或先揚后抑

    來源: | 發布日期:2024-09-27

    概覽:2024年國內熱軋帶鋼市場價格震蕩下行,卷帶品種在高供應,降成本及需求探底等多重壓力之下,供需僅憑相關品種低價出口支撐來維持平衡。9月美聯儲降息落地,國內政策連續發力,價格反彈。但情緒支撐持續性有待驗證,加之供需及現實需求釋放能否得到實質性改善仍需觀察。目前9月底,國內熱軋帶鋼庫存相對低位,后期小長假期間帶鋼價格或相對堅挺,但節后采暖季,鐵水邊際壓力升溫,成本塌陷令負反饋風險升級。關注四季度消費預期以及產業鏈供需結構矛盾,當前全國帶鋼重點區域卷帶情況如何,歷年節前節后數據如何演變?現跟隨筆者分析如下:

    一、價格方面

    2024年國內熱軋帶鋼前三季度價格震蕩下行,兩次小的反彈分別出現在3月底(3月29日唐山3480元/噸)及9月初(9月6日年內低點,唐山2970元/噸)。全年價格區間2970-3960元/噸,幅度990-1050元/噸。截止9月27日,唐山355市場價格3240元/噸,同比下調510元/噸,無錫3300元/噸,同比下調550元/噸,樂從3410元/噸,同比下調540元/噸均含稅。

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    圖1:2019-2024年全國帶鋼價格走勢圖

    數據來源:鋼聯數據

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    圖2:2024年全國帶鋼價格走勢圖

    數據來源:鋼聯數據

    二、供需數據

    表1:2015-2024年國慶前后全國帶鋼數據對比表 單位(元/噸)

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    數據來源:鋼聯數據

    由上表1所示,近10年國慶前后帶鋼數據對比可知,節后帶鋼庫存均出現累積。2024年目前熱軋帶鋼產業鏈供應低位,需求回升,供需矛盾有所緩解,消費受宏觀政策刺激,結構迅速改善,預計節后價格或相對堅挺,供應或有小幅回升。

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    圖3:全國帶鋼社會庫存對比圖

    數據來源:鋼聯數據

    分區域來看,2024年前三季度國內多城市帶鋼庫存均高于往年同期水平,截止目前,無錫、樂從、萊蕪、邯鄲地區帶鋼庫存依舊高于往年同期,天津、唐山低于去年同期帶鋼庫存水平。目前9月下旬,華東華南本地帶鋼生產企業均有不同程度減產,本地資源供應有限,但本地熱卷供應高位,卷帶倒掛程度嚴峻,同時華北資源供應及庫存均相對偏低,目前南北價差倒掛延續,北方資源不符合南下條件。節后供需結構短時間無法改善,預計節后南北區域卷帶及區域價差倒掛情況或有所維持。

    三、坯帶價差


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    圖4:歷年唐山帶鋼與鋼坯價差走勢圖

    數據來源:鋼聯數據

    由上圖4可知,2024年鋼坯與帶鋼價差低位震蕩震幅收窄,尤其第三季度鋼坯與帶鋼價差嚴重倒掛。由于2024年第三季度國內鋼材價格加速下滑,帶鋼受金融屬性擾動及板材需求觸底壓制,價格迅速走低,坯帶價差一度收縮至80元/噸,卷帶嚴重倒掛。

    目前截止9月27日,唐山355mm熱軋帶鋼與鋼坯出廠價格差值在200元/噸。同比去年收窄70元/噸,較2022年同期收窄30元/噸。較2021年同期收窄280元/噸。目前國慶小長假前期,下游提前補庫多已告一段落,成品材價格繼續走高。目前調坯軋鋼企業開工情況尚可,且部分鋼廠由于品種利潤調配,增加鋼坯外賣量,預計節后伴隨成品利潤回升,鋼廠產線或有復產預期,鋼坯供應預計有所收窄。節后坯帶價差預計或將有下滑空間。

    四、卷帶價差


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    圖5:歷年唐山冷軋基料與唐山355帶鋼價差走勢圖

    數據來源:鋼聯數據

    2024年唐山冷軋基料與帶鋼價差平穩運行,基本維持在0-50元/噸。由上圖5可知,今年價差較2023年略有抬升,但較2022年大幅回升。截止2024年9月27日,唐山1010冷軋基料與355mm熱軋帶鋼價差為20元/噸。同比去年價差持平,較2022年同期均值擴大30元/噸。目前來看,2024年唐山1010mm冷軋基料價格高于熱帶0-50元/噸的情況或將繼續延續。1010mm冷軋基料補充唐山市場寬規格帶鋼資源缺口。

    四、總結

    目前9月底,國內熱軋帶鋼產能利用率低于去年同期20.64%,周產量同比降低59.91萬噸,帶鋼庫存年同比減少5.65萬噸。下游焊接鋼管開工率81.93%,同比下降0.33%,整體帶鋼產業鏈供需雙降,基本面矛盾尚可。但目前宏觀刺激正盛,價格拉漲支撐動力不足。后期伴隨市場預期消散,產業回歸基本面主導,供需矛盾將再次顯現。綜合預計,四季度國內熱軋帶鋼價格或先揚后抑,節后鋼企外賣鋼坯轉產成品,貿易順差背景下,10月份出口增量或將繼續維持。后期伴隨鐵水產量回升,庫存累積,出口轉弱,產業鏈供需矛盾或將再次累積。建議廠商謹慎操作,降低風險。

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